BRZ 365 Angebot-Vertrag-Rechnung
KI-Kalkulation
In Angebot, Vertrag & Rechnung können über KI-Kalkulation Referenzen relevante Referenzprojekte aus bestehenden Projekten markiert und übernommen werden.
Voraussetzungen
- Profi- oder Premiumpaket
- Es werden 1 bis 100 typengleiche Stadien mit bepreisten LVs benötigt.
Inhaltsverzeichnis
- KI Kalkulation Referenzen
- KI Kalkulation - auf Leistungsverzeichnis Ebene
- KI Kalkulation - auf Positionsebene
Referenzen
Benutzeroberfläche
Die KI Datenbank beinhaltet alle in Angebot, Vertrag & Rechnung vorhandenen Projekte und Stadien.
Um alle Stadien sehen und einzeln als Referenz auswählen zu können 1 Alles ausklappen wählen.
Einzelne Projektstadien werden mit Klick auf 2 > in der Zeile eines Projektes aufgeklappt.
Für einen kompakteren Überblick der bereits referenzierten Stadien, ist es möglich sich 3 Nur Referenzen zeigen zu lassen. Es werden dann nur Projekte gelistet, in denen mind. ein referenziertes Stadium vorhanden ist.
Es stehen vordefinierte 4 Spaltenfilter zu Projektnummer, Kurztext, Bauvorhaben, Filter sowie Projekterstellungsdatum zur Verfügung, diese sind nicht individuell einstellbar. Das Projekterstellungsdatum bezieht sich auf das Erstelldatum des Projektes/Stadiums in AVR und ist nicht änderbar.
Auch die Anzeige und Lage der Spalten wird mit 4 gesteuert.
Zusätzlich stehen weitere Filter 5 zur Verfügung. Hier können bestehende Standartfilter mit eigenen Kriterien versehen und Benutzerdefinierte Filter mit individuellen Kriterien erstellt werden. Näheres zur Erstellung von Filtern und deren Anwendung siehe hier.
Ebenso ist eine Filterung der Spalten direkt im Spaltenkopf möglich.
Referenzprojekte wählen
✅ Tipp: Wählen Sie gezielt Stadien aus, die so gut kalkuliert sind, dass Sie als Referenz, für das anstehende Projekt, tauglich sind.
Um bereits bepreiste Projekte, auf deren Grundlage die KI qualifizierte Vorschläge generieren soll, auszuwählen wird folgendermaßen vorgegangen.
Zuerst müssen die Projekte ausgeklappt sein. Um ein oder mehrere Projekte auszuwählen, müssen ein oder mehrere Checkboxen 1 angehakt werden. Mit Referenzen übernehmen, werden die gewählten Stadien markiert.
Wie viele Stadien ein Projekt hat und wie viele davon bereits eine Referenz sind, ist in der Projekt-Titelzeile an der Zahl vor dem .../ erkennbar.
⏩ Beispiel: 1/2
Wenn Sie alle gewünschten Stadien ausgewählt haben, wählen Sie 2 (n) Referenzen übernehmen.
Referenzstadien erkennen/entfernen
Um referenzierte Stadien aus der Referenzierung zu entfernen, wird/werden wieder die Checkboxen 1 angehakt und mittels 2 (n) Referenzen entfernen demarkiert.
Standard- und Benutzerdefinierte Filter
✅ Tipp: Die Filterkategorien sowie deren Filterkriterien werden organisationsbezogen angelegt.
In der KI-Kalkulation stehen Standardfilter, sowie eine Verschlagwortung durch benutzerdefinierte Filter zur Verfügung. Diese können helfen geeignete Projekte zur Referenzierung und/oder in der KI-Kalkulation in LV bearbeiten zu wählen.
Standardfilter
Auftraggeber, Ersteller des LV, Kalkulator
Wenn Sie mit diesen arbeiten möchten, klappen Sie den gewünschten Filter auf und legen Sie über Filter hinzufügen am Bsp. Kalkulator die Namen der Personen an, die in Ihrer Firma kalkulieren. Somit stehen diese als mögliche Filterkriterien zur Verfügung.
Auftraggeber und Ersteller des LV entsprechend.
Benutzerdefinierte Filter und Filtertypen
Über das Feld Benutzerdefinierten Filter hinzufügen gelangen Sie in die Oberfläche zum Erstellen weiterer von Ihnen gewünschter Filterkategorien.
Hierzu stehen Ihnen 10 Kategorien zur Verfügung. Der Zähler [.../10] zeigt die noch mögliche Anzahl zu definierender Filter an.
Diese können sich z.B. auf Gebäudetypen, Hochbau o. Tiefbau, Rohbau o. SF-Bau beziehen.
Filterkategorien den Stadien zuweisen
✅ Tipp: Ob Projekte bereits referenziert sind oder nicht, spielt bei der Zuweisung von Kriterien keine Rolle.
Allerdings kann das zusammenstellen von zu referenzierenden Stadien durch das Verwenden von Filtern vereinfacht werden.
Mit klick auf das + öffnet sich die Kriterien-Auswahl. Für diese steht eine Volltextsuche zur Verfügung, die Filter-Suche kann aber auch über den Scrollbalken erfolgen.
✅ Tipp: Es können direkt mehrere Kriterien an ein Stadium gehangen werden indem diese nacheinander angewählt werden. Sobald die Zuweisung beendet werden soll, wird die Auswahl mit klick neben das Fenster geschlossen.
Nach der Zuweisung zu den Stadien erscheinen die Kriterien auch in der Projektzeile.
Stadien Filtern mittels Kriterien
✅ Tipp: Mit Hilfe der zugewiesenen Kriterien können bereits hier die Stadien so gefiltert werden, damit zum einfacheren referenzieren nur die gefilterten Stadien angezeigt werden.
Die hier gesetzten Filter können auch in der KI-Kalkulation in LV bearbeiten zum Einsatz kommen.
In LV bearbeiten des zu kalkulierenden Projektes wird die KI-Kalkulation über die entsprechende Schaltfläche gestartet.
- KI-Kalkulation
Die Oberfläche in der LV Bearbeitung
1 Hier sehen Sie immer in welchem Projekt Sie sich befinden.
Hier 2 wird die Übereinstimmung eingestellt. Diese werden auch bei der automatischen Kalkulation berücksichtigt.
Über den Pfeil 3 öffnet sich das Dropdown-Menü zur Auswahl der Klassifizierungen.
Über diese Schaltfläche 4 lassen sich die hier erstellten Filter zur Referenzierung auswählen.
Hier 5 können Sie die unabhängige Klassifizierung der Positionen starten.
Über 6 starten Sie die vollautomatische Kalkulation oder können Sie die Kalkulation zurücksetzten.
In 7 wird die Projekt Gesamtsumme der aktuell gewählten Positionen angezeigt.
Wenn alle gewünschten Positionen abgeglichen wurden, werden EP/FP und ggf. vorhandene EKT-Zeilen über Positionen ins LV übernehmen 8 in die aktuelle Kalkulation gespielt. In der Kalkulation können dann noch Anpassungen vorgenommen werden.
Die Anzeige und Lage der Spalten wird mit 9 gesteuert.
Eine Filterung der Spalten ist einerseits im Spaltenkopf direkt aber auch mit 10 möglich.
Klassifizierung
Die Klassifizierung bezieht sich prozentual auf die Gesamtsumme, der in diesem Augenblick (im Hintergrund von der KI zugedachten Positionen) in Abhängigkeit der eingestellten Übereinstimmung, kann also bis zur Fertigstellung deutlichen Schwankungen unterliegen.
Diese schlüsseln sich wie folgt auf
- A-Positionen machen >5% der Summe des Gesamtpreises aus.
- B-Positionen machen 1-5% der Summe des Gesamtpreises aus.
- C-Positionen machen <1% der Summe des Gesamtpreises aus.
Referenzfilter
Hier können die referenzierten Stadien mit Hilfe der, in den Stammdaten KI-Kalkulation Referenzen zugewiesenen, Standard und/oder Benutzerdefinierten Filter für die anstehende KI Empfehlung eingegrenzt werden.
✅ Tipp: Die hier angezeigten Filter sind abhängig von den Einstellungen in den KI Stammdaten.
Erst mit Übernehmen greift die KI in die hier gefilterten Projekte.
Positionen klassifizieren
Mit Positionen klassifizieren werden die bepreisten Positionen in die oben beschriebenen Klassen eingeteilt. Somit können Sie erkennen,
welche Positionen den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis der Kalkulation haben werden und daher Ihre besondere Beachtung benötigen.
✅ Tipp: Die Klassifizierung wird bei der automatischen Kalkulation direkt mit ausgeführt, ohne diese Einstellung zu berücksichtigen.
Die automatische Kalkulation
Für die automatischen Kalkulation sollte die Einstellung auf die von Ihnen gewünschte Genauigkeit festgelegt werden.
❌ Achtung: Die Einstellung der Klassifizierung spielt bei der automatischen Kalkulation keine Rolle.
Stellen Sie den Referenzfilter passend zum aktuellen Projekt ein.
Über Kalkulieren bestückt die KI nun selbständig die benötigten LV-Positionen für die sie in der KI Datenbank eine, wie auch immer geartete, Position findet, welche den oben eingestellten Kriterien entspricht. Diese Empfehlung kann im Anschluss von Nutzer individuell geändert werden. Ebenso können nicht gefüllte Positionen manuell ergänzt werden.
✅ Tipp: Die KI kann für einen ersten groben Blick auf den zu erwartenden Gesamtpreis sorgen. Diese Berechnung kann, für die eigene Zuordnung der Positionen, über Kalkulation zurücksetzen wieder entfernt werden.
Entscheidend für die Treffermenge und Qualität der automatische Kalkulation sind die o.g. Angaben im Zusammenhang mit der vorhandenen Datengrundlage.
❌ Achtung: Diese Art der Kalkulation sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Obwohl die KI mit größter Sorgfalt entwickelt wurde, sind ihre Ergebnisse nicht unfehlbar. Daher ist es unerlässlich, dass Nutzer die von der KI bereitgestellten Informationen stets auf ihre Richtigkeit überprüfen. Die Verantwortung für die endgültige Überprüfung und Bestätigung der Ergebnisse liegt beim Nutzer, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Anforderungen und Kontexten entsprechen. Hierbei kann die manuelle Änderung unterstützen.
Positionen ins LV übernehmen
Nach dem die Berechnung abgeschlossen wurde kommt die Meldung über die Anzahl der erfolgreich verarbeiteten Positionen.
✅ Tipp: Nun noch Positionen ins LV übernehmen wählen, erst dann werden die Daten werden ins Leistungsverzeichnis übertragen.
Kommt es zu unterschiedlichen Zahlen zwischen Positionen erfolgreich verarbeitet und der Positionen ins LV übernehmen resultiert dies daraus, dass ggf. nicht für alle Positionen des aktuellen LVs auch geeignete Positionen in der KI Datenbank bzw. den referenzierten Stadien gefunden wurden.
