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Kundenportal

BRZ 365 Stammdaten - Geschäftspartner

Vorgehensweise

Einrichten der Daten im 365 Firmenstamm

Geschäftspartner-starten-2

Öffnen Sie über das Menü oder über die Kachel Geschäftspartner.

Die Geschäftspartner finden u.a. in Angebot, Vertrag & Rechnung in den Reports der Vorgänge Verwendung.

 

 
Personen hinzufügen
Geschäftspartner-starten

Benutzeroberfläche

Über 1 Geschäftspartner hinzufügen gelangt man in die entsprechende Maske.

Mittels Volltext-Suche 2 können die Einträge durchsucht werden.

Geschäftspartner-Oberfläche

Welche Spalten in der Tabelle sichtbar sein sollen, wird im Menü 3 Spalten über die Markierung der Checkboxen eingestellt.

Unter 4 Filter kann für jede Spalte ein oder mehrere Filter per Checkbox angewählt werden.

Geschäftspartner-Spalten
Geschäftspartner-Filter

✅ Tipp: Punkt 5 Globale Geschäftspartner einschließen betrifft nur Firmen, die in ihrem Lizenznehmer mehrere Organisationen verwalten.

Wenn bei der Anlage eines Geschäftspartners der Haken bei Geschäftspartner zu allen Organisationen hinzufügen gesetzt wird, können diese Adressen dann auch mittels Globale Geschäftspartner einschließen in allen Organisationen angezeigt werden.

Geschäftspartner-Global erfassen-anzeigen

Geschäftspartner hinzufügen

 

Geschäftspartner-anlegen_1
Geschäftspartner-anlegen_1a

Allgemein

Allgemeine Informationen

1 Geschäftspartner hinzufügen anwählen, Anrede auswählen und Bezeichnung, erweiterter Firmenname, eintragen. 

Die Kontaktnummer wird automatisch aus dem Nummernkreis gezogen oder kann manuell eingegeben werden. Der Kurzname ist Pflichtfeld für das Anlegen von Geschäftspartnern.

Die Anrede wird aus den Anreden ausgewählt, eine manuelle Eingabe ist hier nicht möglich.

Mit Speichern wird der Eintrag in der Liste der Geschäftspartner gespeichert.

 

✅ Tipp: Eine Mehrzeilige Adresse lässt sich anlegen, indem in der Beschreibung mittels Enter-Taste ein aktiver Zeilenumbruch angelegt wird. Siehe ⏩ Beispiel: Bild links

Um die Ansicht für die weiteren Eingaben wie Adressen, Kommunikation und Freie Felder übersichtlicher zu machen kann der Doppelpfeil angewählt werden.

Geschäftspartner-anlegen_0
Geschäftspartner-anlegen_2a
Geschäftspartner-anlegen_2b

Adressen

Über Adresse hinzufügen wird in der Tabelle eine neue Zeile angelegt.

In der ersten Tabellenzelle der Zeile aus der Auswahl den Adress-Typ auswählen. 

Alle weiteren Zellen mit den notwendigen/bekannten Informationen füllen. 

Sollten mehrere Adressen bestehen, im letzten Feld der Zeile noch die Hauptadresse markieren.

Geschäftspartner-anlegen_3
Geschäftspartner-anlegen_3b

Kommunikationskanäle

Über Kontakt hinzufügen wird in der Tabelle eine neue Zeile angelegt.

In der ersten Tabellenzelle der Zeile aus der Auswahl den Kontakt-Typ auswählen. 

Unter Verbindung die entsprechende Nummer/Adresse eintragen. 

Sollten mehrere Kontakte bestehen, im letzten Feld der Zeile noch den Hauptkanal markieren.


Geschäftspartner-anlegen_Freie Felder_1
Geschäftspartner-anlegen_Freie Felder_2
Geschäftspartner-anlegen_Freie Felder_3

Freie Felder

Um einem Geschäftspartner Freie Felder hinzufügen zu können müssen diese vorab unter Freie Felder erstellt worden sein.

Freies Feld auswählen, einen gültigen Dateneintrag ergänzen

Mit Speichern abschließen.

Geschäftspartner ändern

Um vorhandene Geschäftspartner zu ändern, die betreffende Zeile per Doppelklick anwählen. Änderungen vornehmen und speichern.

Geschäftspartner-ändern

Datensatz Geschäftspartner löschen

Über den Mülleimer hinter jedem Geschäftspartner lässt sich dieser löschen.

Mehrfaches Löschen ist möglich über das Markieren mehrerer Checkboxen der zu löschenden Geschäftspartner und dem dann aktiven obersten Mülleimer.

Hierzu erfolgt eine Rückfrage um versehentliches Löschen zu vermeiden. Wenn diese bestätigt wird ist die Löschung endgültig.

Geschäftspartner-löschen
Geschäftspartner-Datensatz-löschen

Datensatz Person erstellen

Person hinzufügen anwählen, Anrede auswählen und ggf. Titel ergänzen. Nachname und Vorname sind Pflichtfelder, idealerweise wird auch direkt die Funktion ausgewählt. Gerade auch im Hinblick auf die E-Rechnung muss mind. eine Person mit einer gültigen Mail-Adresse eintragen werden. Alle anderen Kontakte am Besten direkt ergänzen.

Mit Person hinzufügen wird der Eintrag in die Liste der Personen des jeweiligen Geschäftspartners gespeichert.

 

Geschäftspartner-Person-anlegen_1
Geschäftspartner-Person-anlegen_2