Öffnen Sie über das Navigationsmenü den Punkt Vorgänge.

 

 

Die Oberfläche von Freie Rechnung gliedert sich in drei Teile auf.

 

1 Oben links sind die wichtigsten Daten der Rechnung wie Rechnungsnummer

Zusätzlich können Sie das Druckdatum eintragen.

 

Auch eine interne Notiz ist hier möglich.

 

2 Unten links befinde sich die Registerkarten Allgemein, Kontakte, Positionen, Vertragsbedingungen, Texte, Kopf- & Fußdatei sowie Ausgabe

 

3 Im gesamten rechten Bereich befinden sich die Informationen bzw. Felder zum Einstellen der unter 2 liegenden jeweilig angezeigten Registerkarten.

 

 

Diese Registerkarte zeigt Details wie die Summen und den Steuerbetrag der gewählten Rechnung an.

Diese Daten sind hier nicht änderbar.

 

✅ Tipp: Wählen Sie hier unbedingt das Leistungsdatum von/bis aus.

 

 

 

Diese Registerkarte ist aufgeteilt in die Bereiche

Auftraggeber, Ausschreibende Stelle und Interne Kontakte des Projektes

 

Wählen Sie hier einen Geschäftspartner aus dem Geschäftspartner-Stamm aus.

 

Sollten Sie in Projekt verwalten noch keine der Projekt- oder Geschäftspartner-Adressen hinterlegt haben, diese aber mit andrucken wollen, kann dies nun nachgeholt werden.

Im Anschluss können Sie diese dann über die jeweilige Lupe importieren.

 

 

1 Über das aufzuklappende Menü kann der Typ der einzugebenden Ressource ausgewählt werden.

2 Abhängig von der Auswahl des Typs, kann in der Spalte Nummer über die rechte Maustaste eine Ressource aus dem Stamm abgerufen werden. Bei Frei arbeiten Sie ohne Ressource, Text erzeugt eine Textzeile.

3 Beschreibung der abgerufenen Ressource, hier kann dieser Text nicht geändert werden, bei Frei und Text sind freie Texte möglich.

4 Kostenart der Ressource oder bei Frei kann eine eigene Kostenart abgerufen werden. Keine Eingabe bei Textzeilen.

5 Die Menge der Leistung wird immer manuell eingetragen. Keine Eingabe bei Textzeilen.

6 Einheit kommt aus der Ressource. Keine Eingabe bei Textzeilen.

7 Beim Preis ist der Regiepreis einzugeben. Neben den Kalkulationspreisen wird in den Ressourcen ein entsprechender Regiewert vorgehalten.

8 Unter Summe steht der errechnete Wert von Menge * Preis

9 Unter Aktion befindet sich der Mülleimer um die Zeile zu löschen

10 Die Zeileneingabe wird durch die Enter-Taste beendet.

 

 

Sie können über die grüne Lupe 1 die Zahlungsbedingungen aus Ihren  Stammdaten abrufen.

 

Für die Vertragsbedingungen der Nettosumme 2 und Bruttosumme 3 ist es möglich, über die jeweilige schwarze Lupe rechts, auf die Vertragsbedingungen der Projektdaten zuzugreifen oder diese manuell in der jeweiligen Zeile einzugeben.

 

 

 

 

 

 

Sobald Sie sich unter  1 für die Vertragsbedingungen aus den Stammdaten entschieden haben werden diese im oberen Teil des Fensters angezeigt.

 

 

Mit den Texten haben Sie die Möglichkeit ein Anschreiben und einen Schlusstext zum Vorgang zu erfassen.

Sie können bei Anfangstext und Schlusstext über die jeweilige grüne Lupe auf von Ihnen in der Stammdaten-App vordefinierte Texte zugreifen.

 

✅ Tipp: Auch ein direktes Eingeben und Formatieren der Texte ist hier möglich.

 

 

Hier wird entweder die in den Projekteinstellungen festgelegte Kopfzeile, Fußzeile sowie Kopfdatei ab zweiter Seite angezeigt oder Sie können dies hier direkt einstellen.

 

Sollten Sie in den Projekteinstellungen keine Vorauswahl getroffen haben wählen Sie bei Kopfzeile, Fußzeile sowie ggf. bei Kopfdatei ab zweiter Seite über das Pulldown-Menü aus ob Sie diese belegen möchten und wenn ja mit welcher Vorlage.

Sollten Sie die individuelle Vorlage einstellen, wählen Sie im Anschuss über die jeweilige grüne Lupe aus den von Ihnen in der Stammdaten-APP hinterlegten Layouts die gewünschten aus.

 

 

 

✅ Tipp: Die Daten in den Unterlagen werden auf Basis der bei der Erstellung der Ausgaben im Projekt / Stadium vorhanden Daten erstellt. Ändern sich Daten z.B. in der Kalkulation bleiben die Daten in der Ausgabe davon unberührt!

 

Die Ausgabe ist hier nur als PDF möglich.

Sie haben die Möglichkeit 

festzulegen.

 

Die Texte der Überschrift und der Art des Dokuments sind in den BRZ-Standardwerten voreingestellt.

Diese können Sie jederzeit ändern oder auch entfernen.

 

Weiterhin kann über das Anhaken der Checkbox

der Ausdruck als Handwerker-Angebot gewählt werden.

 

• Zahlungsbedingungen - sofern Sie diese in den Vertragsbedingungen vorab eingestellt haben.

• Rechnungs-Vorschau
  Um die Daten und den Andruck der gewählten Einstellungen der künftigen Rechnung zu prüfen klicken Sie auf die Vorschau, somit wird eine PDF erzeugt.
  Die nebenstehende Meldung erscheint bei der Erstellung.
  Die Datei wird in Ihrem Download-Ordner abgelegt.

• Rechnung Abschließen  
  Um eine Rechnung endgültig abzuschließen und in diesem Zuge eine Rechnungsnummer zu vergeben wählen Sie diesen Schalter.
• Daraufhin erscheint die nebenstehend Meldung.
• Sollten Sie kein Leistungsdatum vergeben haben, wird auch das in der Meldung angezeigt.
  
  
• Haben Sie links oben über die grüne Lupe eine vorhandene Rechnungsnummer ausgewählt erscheint unter der Registerkarte Ausgabe rechts das Feld Erstelle Rechnung. Hiermit wird eine PDF erzeugt die nun sowohl die Rechnungsnummer angedruckt hat als auch diese als Dateinamen erhält.

 

 

Auf der Registerkarte Ausgabe öffnet sich ein Menü zum Abspeichern von Standardeinstellungen mit den angezeigten Optionen, wenn Sie auf die drei Punkte für die Einstellungen klicken.