BRZ 365 Angebot, Vertrag & Rechnung - Projekteinstellung
Voraussetzung
- Sie besitzen volle Schreib- und Leserechte in der Anwendung
- Im Zweifel und bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Administration für BRZ 365
- Rollen- und Rechteverwaltung
- Rollen definieren
- Rollen- und Rechteverwaltung
Vorgehensweise
Grundlagen
In den Projekteinstellungen können Einstellungen vorgenommen werden, die nur für das aktuelle Projekt gelten. Sollten hier Änderungen vorgenommen werden, haben diese keine Auswirkung auf andere, bestehende oder neue Projekte.
Einstellmöglichkeiten
Folgende Registerkarten stehen Ihnen zur Verfügung:
- 1 Allgemein
- 2 Sperrung von Feldern in Stadien
- 3 Kopf- & Fußdatei
- 4 Kostenarten kaufmännisch
- 5 Angabe MwSt. %
- 6 Die Kostenartenzuordnung ist wählbar
- 7 Speichern der Einträge der jeweiligen Registerkarte.
Ansonsten kommt diese Meldung.
Mit Ja werden die gemachten Einträge/Änderungen übernommen und die neu angewählte Registerkarte geöffnet.
Mit Nein werden die gemachten Einträge/Änderungen verworfen und die neu angewählte Registerkarte geöffnet.
Mit Abbrechen gelangen Sie wieder in die bisherige Registerkarte.
Allgemein - Optionen
Unter den Optionen stehen Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:
❌ Achtung: folgende Einstellungen sind erst ab dem Profipaket nutzbar:
Kostenartenzuordnung
✅ Tipp: Bei den Kostenartenzuordnung ist die Funktion in den Projekteinstellungen und in den Programmparametern unterschiedlich!
Solange die feste Zuordnung angewählt ist, kann ein Artikel, dem eine kaufmännische Kostenart zugewiesen wurde, in der Kalkulation nicht in einer abweichenden Hpt-KoArt verwendet werden. Ebenso kann ihm keine beliebige kaufm. Kostenartennummer zugewiesen werden.
⏩ Beispiel: Ein Artikel aus der Hpt-KoArt 1 kann nicht in der Hpt-KoArt 4 verwendet werden oder umgekehrt.
Diese feste Zuordnung kann in einem Projekt aufgehoben werden, mittels keine Zuordnung.
❌ Achtung: Die Umstellung von Feste auf Keine Zuordnung kann im Projekt nicht rückgängig gemacht werden.
❌ Achtung: Sollten vor der Umstellung bereits Projektartikel mit fester Zuordnung vorhanden sein, bleiben diese, trotz Aufhebung der Zuordnung, fest verknüpft.
Allgemein - Hauptkostenarten
❌ Achtung: Diese Einstellungen sind erst ab dem Profipaket nutzbar.
Unter Verfügbare Kostenarten können Sie die Bezeichnung der Haupt-Kostenarten für die Kalkulation (Kalkulationsspalten) ändern.
✅ Tipp: Unter GAEB , EFB221 und EFB223 müssen die Daten entsprechend angeglichen werden.
✅ Tipp: Die Zuordnung des GAEB Kostentyps wird für die Aufgliederung der Einheitspreise beim GAEB-Export benötigt.
Sperrung von Feldern in Stadien
Mit dieser Einstellung können Sie, in Abhängigkeit des Stadiums in dem Sie sich befinden, die Änderbarkeit wichtiger Felder der Positionen bestimmen.
✅ Tipp: Wenn Sie neu starten ist es möglicherweise sinnvoll alle Haken zu setzen, damit Sie in der täglichen Arbeit eine Übersicht über Ihre Möglichkeiten haben.
Kopf- und Fußdatei
In diesen Bereich definieren Sie das Layout der Kopf- und Fuß-Bereiche für die Vorgänge.
Über die Lupen kann auf, in der Stammdaten-APP hinterlegte, Layouts zugegriffen werden.
Standard: Es wird der Bereich mit den Informationen aus den Programmparametern übernommen.
Leer: Mit dieser Auswahl wird der jeweilige Bereich des Vorgangs leer gelassen z.B. bei der Verwendung eines Briefpapiers mit bereits vorgedruckten Daten.
Individuell: Haben Sie im Stamm für Kopf- und Fußbereich entsprechende Vorlagen für Ihre Organisation hinterlegt, können Sie diese über die Suche auswählen.
✅ Tipp: Wenn Sie die Kopfdatei auf alle Seiten anwenden möchten, dann aktivieren Sie diese Option.
Ansonsten besteht hier die Möglichkeit für Folgeseiten eine andere Definition vorzunehmen.
Kaufmännische Kostenarten - Hauptkostenarten
✅ Tipp: Bei den Kostenarten ist die Funktion in den Projekteinstellungen und in den Programmparametern unterschiedlich.
In den Projekteinstellungen können keine neuen kaufm. Kostenarten -Gruppen und keine kaufm. lKostenarten-Nummern angelegt werden.
Es besteht die Möglichkeit die, in den Programmparameter hinterlegten, kaufm. Kostenarten-Nummern einmalig zu übernehmen, sollten diese erst nach dem anlegen eines neuen Projekts erstellt worden sein.
❌ Achtung: Eine Änderung/Verknüpfung von Artikeln ist dann nicht mehr möglich.
Ansonsten dient diese Ansicht der Darstellung und Auflistung der in diesem Projekt verwendeten Elemente in Abhängigkeit der gewählten Kostenartenzuordnung zu den Hauptkostenarten.