Öffnen Sie über das Navigationsmenü den Punkt Vorgänge.

 

 

Beim Start der Angebotserstellung öffnet sich das Unterlagen-Fenster.

Dieser Bereich dient dazu eine Übersicht der projektbezogenen Vorgänge zu bekommen und neue Vorgänge zu erstellen.

 

Hier können Sie über die Schalter Angebot, Vertrag und Fakturierung entscheiden, ob Sie alle Angebote 1, alle Verträge/Nachträge 2 und/oder alle Fakturierungen 3 des aktuellen Stadiums sehen möchten.

 

Aus einem Angebotsstadium heraus ist es nur möglich ein neues Angebot 4 zu erstellen.

 

❌ Achtung: Die Felder zum Erstellen von Verträgen/Nachträgen und Rechnungen sind hier gesperrt.

 

✅ Tipp: Die Daten in den Unterlagen wurden auf Basis der bei der Erstellung der Ausgaben im Projekt / Stadium vorhanden Daten erstellt. Ändern sich Daten z.B. in der Kalkulation bleiben die Daten in der Ausgabe davon unberührt!

 

Sie haben den Schalter Neu gewählt, somit öffnet sich das Fenster für die Eingabe der Angebotsnummer.

Hier müssen Sie sich entscheiden ob Sie für Ihr Angebot einen bestimmten Nummernkreis verwenden oder eine freie Nummer vergeben möchten.

Nachdem Sie entweder den Nummernkreis gewählt oder eine freie Angebotsnummer vergeben haben klicken Sie auf Übernehmen.

 

 

Die Oberfläche von Angebot erstellen gliedert sich in drei Teile auf.

 

1 Oben links sind die wichtigsten Daten des Angebotes wie Angebotsnummer, Stadiumnummer bereits enthalten. Zusätzlich können Sie das Druckdatum sowie das Gültigkeitsdatum des Angebotes eintragen.

Ebenso befinden sich hier die Schalter In einen Vertrag umwandeln und Neues Stadium erstellen.

Auch eine interne Notiz ist hier möglich.

 

2 Unten links befinde sich die Registerkarten Allgemein, Kontakte, Positionen, Vertragsbedingungen, Texte, Kopf- & Fußdatei sowie Ausgabe

 

3 Im gesamten rechten Bereich befinden sich die Informationen bzw. Felder zum Einstellen der unter 2 liegenden jeweilig angezeigten Registerkarten.

 

 

Diese Registerkarte zeigt alle Termine und Summen des gewählten Stadiums an.

Die Daten sind hier nicht änderbar.

 

 

Diese Registerkarte ist aufgeteilt in die Bereiche

Auftraggeber, Ausschreibende Stelle und Interne Kontakte des Projektes

 

Sollten Sie in Projekt verwalten noch keine der Projekt- oder Geschäftspartner-Adressen hinterlegt haben, diese aber mit andrucken wollen, muss dies nun nachgeholt werden.

Im Anschluss können Sie diese dann über die jeweilige Lupe importieren.

 

✅ Tipp: Ist die Auftraggeber-Adresse bereits vor dem Anlegen eines Angebotes in Projekt verwalten hinterlegt wird diese direkt bei dessen Erzeugung übernommen.

 

 

Die Anzeige auf dieser Karte können Sie folgendermaßen steuern.

Mit dem Setzen des Hakens 1 in der Checkbox Zeige alles werden alle Positionen des Leistungsverzeichnisses angezeigt.

 

Ist der Haken nicht gesetzt können Sie ganze LV-Abschnitte oder einzelne Positionen, die Sie in diesem Angebot drucken möchten, über die Lupe 2 aus der LV Tabelle auswählen und übernehmen.

 

 

 

Ob und welche Daten hier Angezeigt werden muss bereits vor dem Anlegen des Angebotes in den Vertragsbedingungen der Projektdaten eingestellt werden.

 

❌ Achtung: Eine Eingabe hier ist nicht möglich.

 

 

Mit den Texten haben Sie die Möglichkeit ein Anschreiben und einen Schlusstext zum Vorgang zu erfassen.

Sie können bei Anfangstext und Schlusstext über die jeweilige grüne Lupe auf von Ihnen in der Stammdaten-App vordefinierte Texte zugreifen.

✅ Tipp: Auch ein direktes Eingeben und Formatieren der Texte ist hier möglich.

 

 

Hier wird entweder die in den Projekteinstellungen festgelegte Kopfzeile, Fußzeile sowie Kopfdatei ab zweiter Seite angezeigt oder Sie können dies hier direkt einstellen.

 

Sollten Sie in den Projekteinstellungen keine Vorauswahl getroffen haben wählen Sie bei Kopfzeile, Fußzeile sowie ggf. bei Kopfdatei ab zweiter Seite über das Pulldown-Menü aus ob Sie diese belegen möchten und wenn ja mit welcher Vorlage.

Sollten Sie die individuelle Vorlage einstellen, wählen Sie im Anschuss über die jeweilige grüne Lupe aus den von Ihnen in der Stammdaten-APP hinterlegten Layouts die gewünschten aus.

 

 

 

Mittels Schalter können Sie auch Ihr Firmenpapier oder Wasserzeichen für den Ausdruck auswählen.

 

Es wird dann das in den Programmparametern hinterlegte Firmenpapier für den Vorgang verwendet.

 

 

 

✅ Tipp: Die Daten in den Unterlagen werden auf Basis der bei der Erstellung der Ausgaben im Projekt / Stadium vorhanden Daten erstellt. Ändern sich Daten z.B. in der Kalkulation bleiben die Daten in der Ausgabe davon unberührt!

 

Die Ausgabe hat folgende Unterregister:

PDF   ✅ Tipp: Für Rechnungen steht nur dieses Register zur Verfügung

Schlussblatt sowie die Möglichkeit von

 

 

Die PDF-Ausgabe ist unterteilt in die Bereiche Layout, Zusatz sowie Pauschalangebot.

 

Folgende Reportformate sind aktuell wählbar: BRZ 365 oder BRZ Classic-Variante (BRZ 7)

Unter Texttyp wählen Sie zwischen Kurz- und Langtext,  nur Kurztext oder nur Langtext.

Unter Langtext Typ wählen Sie zwischen Langtext 1 und Langtext 2,  nur Langtext 1 oder nur Langtext 2.

 

Langtext 1 ist der Standard und wird. z.B. durch die Informationen einer GAEB gefüllt. Der Langtext 2 ist eine Erweiterung und kann ebenso einen längeren Text zu einer Position enthalten.

Die Texte der Überschrift und der Art des Dokuments sind in den BRZ-Standardwerten voreingestellt.

Diese können Sie jederzeit ändern oder auch entfernen.

Über das Füllen oder Leeren der Checkboxen entscheiden Sie welche der genannten Punkte mit Angedruckt werden.

 

Option zum Andruck von:

• Ausführungsbeschreibung, Hinweistext - sofern Sie diese im LV unter Weitere Texte erfasst haben.
• Leitbeschreibungen - sofern Sie im LV eine Position als Solche markiert haben.
• Andruck der CO2 Äquivalente - Summe des CO2-Verbrauchs (LV-Menge * CO2 Verbrauch, der auf den Positionen erfasst wurde)
• Speichern auf Sharepoint - Wenn ein Zugriff zu Sharepoint besteht, wird das Dokument (PDF) über die Schnittstelle übergeben.

 

Weiterhin kann über das Anhaken der Checkboxen das

Aufgliedern der EPs 

✅ Tipp:  Bei Positionen mit einem FP wird die Differenz zwischen EP und FP zu der Kostenart mit dem höchsten Wert addiert.

 

sowie

der Ausdruck als Handwerker-Angebot gewählt werden.

 

 

Ebenso gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten für Pauschalangebots-Typen

• Zahlungsbedingungen - sofern Sie diese in den Vertragsbedingungen vorab eingestellt haben

• Positionen ohne Preisangabe - Eine separaten Liste der Positionen ohne Preise, am Ende des Angebotes.

• Übertrag - Erscheint auf jeder Seite über die gesamte Vorgangssumme.

• Druck als Blankett - Es werden keine Einheits- und Gesamtpreise und angedruckt, stattdessen .............

• Summenzusammenstellung - pro Hierarchieebene

 

• Inhaltsverzeichnis - Zu Beginn des Vorgangs ein Inhaltsverzeichnis andrucken.

• Submissionstermin - Submissionsdatum mit Uhrzeit
• Ende Zuschlagsfrist

❌ Achtung: Der Andruck der beiden Daten erfolgt nur, wenn diese mind. einen Tag in der Zukunft liegen.

• Speichern auf Sharepoint - Wenn ein Zugriff zu Sharepoint besteht, wird das Dokument (PDF) über die Schnittstelle übergeben.

 

 

Diese GAEB Formate mit den jeweiligen Typen sind wählbar. 

 

 

✅ Tipp: Darstellung Positionen mit Festpreis

Wenn die Position(en) im LV nur FP (keine EP) hat/haben,

wird im EFB 221-Bericht die Summe der gesamten FP dieser Positionen in Abschnitt 3.4 Sonstige Kosten gemäß der Standardvorlage des EFB-Berichts verschoben.

 

 

Wenn die Position(en) im LV FP und EP hat/haben, wird bei der Erstellung des EFB 221-Berichts dieser Hinweis angezeigt.

 

 

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

 

 

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

 Ausgabe - Projektliste

 

Für Artikel, Geräte sowie Zeitwerte steht je ein eigener Bericht zur Verfügung.

Somit sind auch die anzudruckenden Informationen je Bericht unabhängig einzustellen.

 

 

Das Schlussblatt kann für eine bestimmte Zuschlagsgruppe angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu gibt es im Kopfbereich die Auswahl der Zuschläge des Projektes. Voreingestellt ist die Auswahl Alle, bei der alle Zuschlagsgruppen berücksichtigt werden.

 

 

 Standardeinstellungen

 

Auf der Registerkarte Ausgabe öffnet sich ein Menü zum Abspeichern von Standardeinstellungen mit den angezeigten Optionen, wenn Sie auf die drei Punkte für die Einstellungen klicken.

Diese Einstellungen lassen sich für die folgenden Einstellungen als Standardeinstellungen speichern:

1. PDF
2. GAEB
3. EFB221
4. EFB223
5. Urkalkulation
6. Projektliste

✅ Tipp: Sie können die gewünschten Einstellungen im gesamten abspeichern oder nach und nach hinzufügen.