Öffnen Sie über das Navigationsmenü den Punkt Vorgänge.

 

 

Die Oberfläche von Freie Rechnung gliedert sich in drei Teile auf.

 

1 Oben links sind die wichtigsten Daten der Rechnung wie Rechnungsnummer

Zusätzlich können Sie das Druckdatum eintragen.

 

Auch eine interne Notiz sowie die Auswahl zum Druck ohne Steuer sind hier möglich.

 

2 Unten links befinde sich die Registerkarten Allgemein, Kontakte, Positionen, Vertragsbedingungen, Texte, Kopf- & Fußdatei sowie Ausgabe

 

3 Im gesamten rechten Bereich befinden sich die Informationen bzw. Felder zum Einstellen der unter 2 liegenden jeweilig angezeigten Registerkarten.

 

 

Diese Registerkarte zeigt Details wie die Summen und den Steuerbetrag der gewählten Rechnung an.

Diese Daten sind hier nicht änderbar.

 

✅ Tipp: Wählen Sie hier unbedingt das Leistungsdatum von/bis aus.

 

 

 

Diese Registerkarte ist aufgeteilt in die Bereiche

Auftraggeber, Ausschreibende Stelle und Interne Kontakte des Projektes

 

Wählen Sie Auftraggeber und wenn gewünscht Ausschreibende Stelle über die jeweilige Lupe aus dem Geschäftspartner-Stamm aus.

 

Sollten Sie in der Stammdaten-App noch keine der Geschäftspartner-Adressen hinterlegt haben, sollte dies nun nachgeholt werden.

Im Anschluss können Sie diese dann über die jeweilige Lupe importieren.

 

 

1 Über das aufrufbare Menü kann der Typ der einzugebenden Ressource ausgewählt werden. Folgende Typen stehen hier zur Verfügung: Artikel, Gerät, Zeitwert, Frei, Text

2 Abhängig von der Auswahl des Typs, kann in der Spalte Nummer über die rechte Maustaste eine Ressource aus dem Stamm abgerufen werden.

Bei Frei arbeiten Sie ohne Ressource, hier ist im Nummernfeld z.B. eine Datumseingabe möglich.

Text erzeugt eine reine Textzeile. 

❌ Achtung: In Textzeilen nur Eingabe in der Beschreibung möglich, keine Summenbildung möglich.

3 Bei Beschreibung, Kostenart, Einheit und Preis (Regiepreis) stehen die Daten der abgerufenen Stamm-Ressource sofern sie dort vorhanden sind. Diese Einträge können nicht geändert werden.

Für alle Typen muss die Menge der Leistung manuell eingegeben werden.

Alle Einträge zum Typ Frei und Text müssen manuell eingegeben werden

4 Unter Summe steht der errechnete Wert von Menge * Preis

5 Unter Aktion befindet sich der Mülleimer um die Zeile zu löschen

✅ Tipp: Zeileneingabe nach vollständiger Eingabe mit Enter beenden.

 

 

Sie können über die Lupe 1 die Zahlungsbedingungen aus Ihren  Stammdaten abrufen.

 

Vertragsbedingungen für freie Rechnungen werden für Nettosumme 2 und/oder Bruttosumme 3 manuell eingegeben.

Diese können über die Zeile unten eingegeben werden.

Zuerst wird das passende Vorzeichen gesetzt, im Anschluss folgt der Text zur Beschreibung.

Jetzt gilt es noch zu entscheiden, ob Prozentwerte oder Summenwerte angegeben werden. 

 

 

 

Sobald Sie sich unter  1 für die Vertragsbedingungen aus den Stammdaten entschieden haben werden diese im oberen Teil des Fensters angezeigt.

 

 

Mit den Texten haben Sie die Möglichkeit ein Anschreiben und einen Schlusstext zum Vorgang zu erfassen.

Sie können bei Anfangstext und Schlusstext über die jeweilige Lupe auf von Ihnen in der Stammdaten-App vordefinierte Texte zugreifen.

 

✅ Tipp: Auch ein direktes Eingeben und Formatieren der Texte ist hier möglich.

 

 

• maximale Dateigröße: 2 MB
• zulässiges Bildformat: jpeg, jpg, png
• minimale Bildgröße: 2480 x 200 px (21,0 x 1,7 cm)
• maximale Bildgröße: 2480 x 590 px (21,0 x 5,0 cm)

Über das drei-Punkte-Menü können diese als Standardeinstellung hinterlegt werden.

❌ Achtung: Im Vorgang kann das Briefpapier nicht mehr geändert werden.

 

 

✅ Tipp: Die Rechnung wird auf Basis der bei der Zusammenstellung der Positionen verwendeten Daten erstellt. Ändern sich Daten bleibt die Rechung in der Ausgabe davon unberührt!

 

Die Ausgabe ist hier nur als PDF möglich.

Sie haben die Möglichkeit 

festzulegen.

 

Die Texte der Überschrift und der Art des Dokuments sind in den BRZ-Standardwerten voreingestellt.

Diese können Sie jederzeit ändern oder auch entfernen.

 

Weiterhin kann über das Anhaken der Checkbox

der Ausdruck als Handwerker-Angebot gewählt werden.

 

• Zahlungsbedingungen - sofern Sie diese in den Vertragsbedingungen vorab eingestellt haben.

Um die Daten und den Andruck der gewählten Einstellungen der künftigen Rechnung zu prüfen klicken Sie auf die Vorschau, somit wird eine PDF erzeugt.
Die nebenstehende Meldung erscheint bei der Erstellung.
Die Datei wird in Ihrem Download-Ordner abgelegt.

Rechnung Abschließen

• Um eine Rechnung endgültig zu finalisieren und in diesem Zuge eine Rechnungsnummer zu vergeben wählen Sie statt Vorschau Abschließen.
• Daraufhin erscheint die nebenstehend Meldung.
• Sollten Sie kein Leistungsdatum vergeben haben, wird auch das in der Meldung angezeigt.
  
  
• Nun wählen Sie noch ob der Nummernkreis oder eine freie Rechnungsnummer verwendet werden soll und übernehmen diese Einstellung.
  

 

 

Auf der Registerkarte Ausgabe lässt sich über die drei Punkte das Menü zum abspeichern von Standardeinstellungen öffnen.